Сравнение TFNS с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
TFNS и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TFNS и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFNS и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -8.04%.
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFNS и KCE
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
TFNS vs. KCE — Ранг доходности на риск
TFNS
KCE
Сравнение TFNS c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TFNS и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и KCE
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и KCE
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFNS | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -74.00% | +60.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -14.62% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -22.94% | +19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и KCE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFNS | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 25.68% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.95% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 23.21% | -7.75% |