Сравнение TFNS с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
TFNS и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TFNS и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFNS и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%.
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFNS и IYF
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
TFNS vs. IYF — Ранг доходности на риск
TFNS
IYF
Сравнение TFNS c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TFNS и IYF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и IYF
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и IYF
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFNS | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -79.09% | +65.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -10.79% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -17.68% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и IYF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFNS | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 19.46% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.99% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.90% | -5.44% |