Сравнение IYF с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG).
IYF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или IXG.
Корреляция
Корреляция между IYF и IXG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IXG
Основные характеристики
IYF:
2.44
IXG:
2.57
IYF:
3.41
IXG:
3.40
IYF:
1.45
IXG:
1.46
IYF:
4.52
IXG:
4.54
IYF:
13.60
IXG:
15.10
IYF:
2.83%
IXG:
2.21%
IYF:
15.79%
IXG:
13.00%
IYF:
-79.09%
IXG:
-78.42%
IYF:
-0.44%
IXG:
-0.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность 7.32%, а IXG немного выше – 7.37%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.23% соответственно.
IYF
7.32%
6.64%
22.81%
37.66%
12.97%
12.25%
IXG
7.37%
6.66%
20.77%
33.48%
11.51%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и IXG
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYF и IXG
IYF
IXG
Сравнение IYF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IXG
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IXG в 2.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.21% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.46% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и IXG
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IXG
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.