Сравнение TEXN с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
TEXN и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TEXN и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и SAMT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
TEXN vs. SAMT — Ранг доходности на риск
TEXN
SAMT
Сравнение TEXN c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.77 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и SAMT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и SAMT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и SAMT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -20.57% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -5.23% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.00% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и SAMT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 17.68% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.77% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.77% | -1.95% |