Сравнение TEXN с LCAP
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while LCAP is actively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 23.78% for LCAP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью 9.75%.
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.75% | 12.78% |
Correlation
The correlation between TEXN and LCAP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. LCAP — Ранг доходности на риск
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCAP
Сравнение TEXN c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и LCAP
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -11.78% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -9.32% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.88% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.68% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и LCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 13.39% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 16.98% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 16.98% | -2.48% |
Сравнение комиссий TEXN и LCAP
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и LCAP
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности LCAP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and LCAP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 23.78% for LCAP. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.10% for LCAP.
They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.29% for LCAP.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор