PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с LCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while LCAP is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью 12.02%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и LCAP

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%11.73%

Correlation

The correlation between TEXN and LCAP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов TEXN и LCAP

Секторы
TEXN
LCAP

Энергетика

36.1%
3.8%

Промышленность

16.9%
6.1%

Технологии

15.5%
36.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.3%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Финансовые услуги

4.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Здравоохранение

2.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.6%

Энергетика

TEXN
36.1%
LCAP
3.8%

Промышленность

TEXN
16.9%
LCAP
6.1%

Технологии

TEXN
15.5%
LCAP
36.0%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
LCAP
13.3%

Недвижимость

TEXN
4.2%
LCAP
1.6%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
LCAP
12.5%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
LCAP
11.0%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
LCAP
3.2%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
LCAP
9.3%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
LCAP
1.4%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
LCAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC

Доходность на риск

TEXN vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNLCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.59

+1.16

Просадки

Сравнение просадок TEXN и LCAP

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и LCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-11.31%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.87%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.61%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и LCAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.82%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.88%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.88%

-2.69%

Сравнение комиссий TEXN и LCAP

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и LCAP

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности LCAP в 0.10%

ПозицияTTM2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and LCAP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.10% for LCAP.

They also come from different issuers: iShares and Principal. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.29% for LCAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор