Сравнение LCAP с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
LCAP и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAP и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAP и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | -1.05% | 18.16% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | -0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
LCAP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAP и BYRE
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
LCAP vs. BYRE — Ранг доходности на риск
LCAP
BYRE
Сравнение LCAP c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAP | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.09 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.23 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.16 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 0.52 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAP | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.15 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между LCAP и BYRE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и BYRE
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок LCAP и BYRE
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAP | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -25.70% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.82% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.81% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -9.95% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.30% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и BYRE
Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAP | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.77% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.77% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 15.01% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.28% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.28% | -0.70% |