Сравнение TERG с IYE
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. TERG is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности TERG и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 30.18%.
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 22.40%
- С начала года
- 30.18%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам TERG и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 30.18% | -1.91% |
Correlation
The correlation between TERG and IYE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. IYE — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение TERG c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и IYE
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -73.74% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -7.01% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -19.32% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 20.41% | +134.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 25.55% | +129.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 29.50% | +125.42% |
Сравнение комиссий TERG и IYE
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и IYE
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and IYE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для TERG и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор