Сравнение TERG с IXC
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. TERG is actively managed, while IXC is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности TERG и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 32.22%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TERG и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | -0.54% |
Correlation
The correlation between TERG and IXC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. IXC — Ранг доходности на риск
TERG
IXC
Сравнение TERG c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | 0.32 | +9.58 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и IXC
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -67.88% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -4.84% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -17.48% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 18.75% | +120.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 23.50% | +115.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 26.85% | +112.40% |
Сравнение комиссий TERG и IXC
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и IXC
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and IXC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.46% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для TERG и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор