Сравнение TERG с FNGU
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while FNGU is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности TERG и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 36.18%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 33.96%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 36.18% | -10.87% |
Correlation
The correlation between TERG and FNGU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. FNGU — Ранг доходности на риск
TERG
FNGU
Сравнение TERG c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | 0.40 | +9.50 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и FNGU
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -60.84% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -4.84% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -22.06% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и FNGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 57.50% | +81.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 78.60% | +60.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 78.60% | +60.65% |
Сравнение комиссий TERG и FNGU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и FNGU
Ни TERG, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and FNGU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
TERG and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 2.60% for FNGU.
Подберите оптимальное распределение для TERG и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор