Сравнение TDV с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
TDV и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | -3.07% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и AIS
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
TDV vs. AIS — Ранг доходности на риск
TDV
AIS
Сравнение TDV c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.73 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.38 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 18.48 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.73 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.43 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TDV и AIS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и AIS
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и AIS
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -32.78% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -18.75% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.84% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.97% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.46% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и AIS
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.36% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 27.11% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 36.65% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 36.16% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 36.16% | -12.84% |