PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWX с NEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWX (Southwest Gas Holdings, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SWX in Utilities - Regulated Gas, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, SWX returned 5.03%/yr vs 13.54%/yr for NEE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWX и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции SWX уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.03% против 13.54% соответственно.

SWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.87%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.93%
10 лет*
5.03%

NEE

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.44%
С начала года
6.07%
6 месяцев
0.24%
1 год
21.77%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.77%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWX и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		8.68%16.92%15.68%6.61%-8.67%19.34%-17.50%1.97%-2.32%7.58%
NEE
NextEra Energy, Inc.		6.07%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Correlation

The correlation between SWX and NEE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SWX and NEE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

SWX:

$6.41

NEE:

$5.27

Коэффициент P/E

SWX:

13.37

NEE:

16.05

Коэффициент PEG

SWX:

0.57

NEE:

0.82

Коэффициент P/S

SWX:

2.48

NEE:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

SWX:

$2.50B

NEE:

$27.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWX:

$842.57M

NEE:

$13.35B

EBITDA (12 мес.)

SWX:

$713.22M

NEE:

$14.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с SWPPXSWX с NWNSWX с MC.PASWX с ETRSWX с EOSEWSWX с EOSE
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с BEPCNEE с SPY

Доходность на риск

SWX vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.92

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.40

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.51

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

4.52

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SWX и NEE

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWXNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-47.81%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-14.53%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-34.57%

+19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-44.97%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-44.97%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-13.59%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-8.92%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.83%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и NEE

Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.81%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWXNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.31%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

17.03%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

23.81%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

26.90%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

25.48%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и NEE

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NEE в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.08%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.92%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWX и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
585.12M
6.70B
(SWX) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWX и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Gas Holdings, Inc. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.1%
0
Активы портфеля
SWX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.89M при выручке в 585.12M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SWX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.35M при выручке в 585.12M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

SWX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.37M при выручке в 585.12M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

Часто задаваемые вопросы

SWX and NEE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.31%) compared to SWX (5.81%). In terms of maximum drawdown, SWX dropped -53.62% vs NEE's -47.81%.

SWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWX и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор