PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8448951025

CUSIP

844895102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.12

Коэффициент P/E

23.04

Коэффициент PEG

2.47

Общая выручка (12 мес.)

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

$1.02B

Годовой диапазон

$62.16 - $78.92

Целевая цена

$77.57

Процент коротких позиций

3.87%

Коэффициент коротких позиций

4.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Популярные сравнения:
SWX с NEE SWX с MC.PA SWX с EIX SWX с NWN
Популярные сравнения:
SWX с NEE SWX с MC.PA SWX с EIX SWX с NWN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) показал доход в 3.34% с начала года и -1.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWX составила 6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SWX

С начала года

3.34%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-6.51%

1 год

-1.17%

3 года

-4.83%

5 лет

2.46%

10 лет

6.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.61%1.31%-4.33%0.57%0.39%3.34%
2024-7.37%17.39%11.71%-1.98%4.84%-9.29%5.37%-1.09%1.43%-0.69%7.58%-9.53%15.68%
20238.16%-4.97%-0.89%-10.33%5.68%8.75%3.60%-5.18%-2.45%-2.98%1.93%7.17%6.61%
2022-2.67%4.98%10.36%12.54%6.41%-6.50%-0.14%-9.74%-10.40%4.76%-5.41%-9.61%-8.66%
2021-1.30%4.94%10.20%1.47%-4.53%0.27%5.65%1.39%-4.88%3.54%-4.16%6.44%19.33%
2020-0.61%-13.75%7.54%8.97%1.03%-9.08%0.85%-9.00%0.37%4.15%-1.43%-5.45%-17.50%
20192.38%5.32%0.39%1.13%3.01%5.26%-0.79%3.24%-0.21%-4.11%-12.60%0.28%1.97%
2018-8.57%-9.81%2.66%7.93%4.46%0.75%2.53%-0.47%2.21%-2.23%2.57%-2.88%-2.32%
20175.16%6.74%-3.06%1.03%-4.42%-8.18%9.64%-0.11%-2.39%6.15%4.96%-6.35%7.58%
20166.65%4.39%7.95%-1.43%7.66%13.37%-1.54%-9.36%0.06%3.72%2.95%3.36%42.51%
2015-0.57%-6.25%1.59%-5.45%-0.22%-2.30%5.88%-1.50%5.86%5.38%-8.10%-1.64%-8.18%
2014-3.90%1.17%-1.06%2.92%-4.17%0.82%-6.18%6.19%-6.95%19.58%0.28%6.77%13.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Southwest Gas Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Southwest Gas Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.48$2.48$2.48$2.46$2.36$2.26$2.16$2.06$1.94$1.76$1.58$1.43

Дивидендный доход

3.45%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southwest Gas Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$1.24
2024$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2023$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.46
2021$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.36
2020$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.26
2019$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.16
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.94
2016$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.76
2015$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.58
2014$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Southwest Gas Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Southwest Gas Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 72.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Southwest Gas Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Southwest Gas Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 53.62%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Southwest Gas Holdings, Inc. составляет 14.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.62%26 апр. 2007 г.4695 мар. 2009 г.4202 нояб. 2010 г.889
-53.23%3 февр. 1988 г.90126 авг. 1991 г.39518 мар. 1993 г.1296
-42.47%17 сент. 2019 г.12516 мар. 2020 г.52718 апр. 2022 г.652
-41.04%25 мая 2022 г.2374 мая 2023 г.———
-39.84%16 авг. 1999 г.13222 февр. 2000 г.109330 июн. 2004 г.1225
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southwest Gas Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Southwest Gas Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.4% выше.

0.000.501.001.502.0020212022202320242025
1.65
1.49
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Southwest Gas Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWX в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWX по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию