- ISIN
- US8448951025
- CUSIP
- 844895102
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.22B
- Enterprise Value
- $6.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.41
- Коэффициент P/E
- 13.37
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $842.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $713.22M
- Годовой диапазон
- $70.03 - $94.43
- Целевая цена
- $96.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWX
Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) прибавил 8.7% с начала года. По цене $86 за акцию SWX торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) показал доход в 8.68% с начала года и 19.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWX составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Southwest Gas Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1995 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был май 1991 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 9 мая 1991 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 7.22% | -1.44% | 8.23% | -7.67% | -0.56% | 8.68% | ||||||
| 2025 | 5.61% | 1.31% | -4.33% | 0.57% | 0.39% | 3.56% | 5.04% | 3.03% | -1.93% | 1.48% | 5.27% | -3.65% | 16.92% |
| 2024 | -7.37% | 17.39% | 11.71% | -1.98% | 4.84% | -9.29% | 5.37% | -1.09% | 1.43% | -0.69% | 7.58% | -9.53% | 15.68% |
| 2023 | 8.16% | -4.97% | -0.89% | -10.33% | 5.68% | 8.75% | 3.60% | -5.18% | -2.45% | -2.98% | 1.93% | 7.17% | 6.61% |
| 2022 | -2.67% | 4.98% | 10.36% | 12.54% | 6.41% | -6.50% | -0.14% | -9.74% | -10.40% | 4.76% | -5.43% | -9.61% | -8.67% |
| 2021 | -1.30% | 4.94% | 10.20% | 1.47% | -4.53% | 0.27% | 5.65% | 1.39% | -4.88% | 3.54% | -4.16% | 6.44% | 19.34% |
Метрики бенчмарка
Southwest Gas Holdings, Inc. has an annualized alpha of 4.07%, beta of 0.66, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.36%) than losses (51.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.07%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 56.36%
- Участие в снижении
- 51.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 13.52 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Southwest Gas Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.46 | $2.36 | $2.26 | $2.16 | $2.06 | $1.94 | $1.76 | $1.58 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.10% | 3.51% | 3.91% | 3.97% | 3.36% | 3.71% | 2.84% | 2.69% | 2.40% | 2.29% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southwest Gas Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $1.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Southwest Gas Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Southwest Gas Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 28.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Southwest Gas Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Southwest Gas Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 53.62%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Southwest Gas Holdings, Inc. составляет 8.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.62%март 2009 г. | 1y 10mo | 1y 8mo | 3y 6moапр. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -47.59%авг. 1991 г. | 3y 6mo | 1y 6mo | 5y 28dфевр. 1988 г. - март 1993 г. |
Обвал COVID2020 | -42.47%март 2020 г. | 6mo 1d | 2y 1mo | 2y 7moсент. 2019 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -41.05%май 2023 г. | 11mo 14d | 2y 6mo | 3y 6moмай 2022 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -39.84%февр. 2000 г. | 6mo 10d | 4y 4mo | 4y 10moавг. 1999 г. - июнь 2004 г. |
Показатели просадок
| SWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.62% | -56.78% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -18.90% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -25.43% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.92% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.74% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -10.72% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.97% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southwest Gas Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Southwest Gas Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWX в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWX по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SWX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWX
Добавьте Southwest Gas Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWX