PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRW с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRW с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRW (Strawberry Fields REIT LLC) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, STRW returned 28.69%/yr vs 24.97%/yr for VTR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRW и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRW показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 2.88%.

STRW

1 день
0.32%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
31.52%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTR

1 день
0.08%
1 месяц
-8.85%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
28.64%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.54%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRW и VTR

2026 (YTD)2025202420232022
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		-1.75%30.50%43.87%1.22%-16.54%
VTR
Ventas, Inc.		2.88%35.09%22.24%15.06%1.10%

Correlation

The correlation between STRW and VTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRW:

$169.61M

VTR:

$38.50B

EPS

STRW:

$0.64

VTR:

$0.55

Коэффициент P/E

STRW:

20.00

VTR:

143.51

Коэффициент PEG

STRW:

0.18

VTR:

4.10

Коэффициент P/S

STRW:

1.41

VTR:

6.09

Коэффициент P/B

STRW:

13.87

VTR:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

STRW:

$117.67M

VTR:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRW:

$70.60M

VTR:

-$261.17M

EBITDA (12 мес.)

STRW:

$121.21M

VTR:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strawberry Fields REIT LLC

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с STRW:
STRW с CHCTSTRW с DOCSTRW с NHISTRW с CTRESTRW с HRSTRW с AHRSTRW с ARE
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

STRW vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRW
Ранг доходности на риск STRW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRW c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRWVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.56

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.29

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.30

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

9.45

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRW vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRW и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRWVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок STRW и VTR

Максимальная просадка STRW за все время составила -55.26%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRW и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRWVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-83.38%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.52%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-19.35%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-12.45%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-18.20%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.04%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности STRW и VTR

Текущая волатильность для Strawberry Fields REIT LLC (STRW) составляет 5.91%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что STRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRWVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.25%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

13.86%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.03%

18.42%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

24.87%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

34.73%

+11.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRW и VTR

Дивидендная доходность STRW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VTR в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRW
Strawberry Fields REIT LLC		4.88%4.58%4.93%7.26%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.48%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRW и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strawberry Fields REIT LLC и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.66B
(STRW) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRW and VTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (6.25%) compared to STRW (5.91%). In terms of maximum drawdown, STRW dropped -55.26% vs VTR's -83.38%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRW и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор