Сравнение VTR с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или WELL.
Основные характеристики
| VTR | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.19% | 56.11% |
| Дох-ть за 1 год | 60.35% | 67.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 20.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 14.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.75% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.99 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 6.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 29.70 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 18.34% |
| Макс. просадка | -83.92% | -63.33% |
| Текущая просадка | -2.00% | -0.18% |
Фундаментальные показатели
| VTR | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.32B | $86.06B |
| EPS | -$0.14 | $1.59 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.80B | $7.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.70M | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $2.79B |
Корреляция
Корреляция между VTR и WELL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTR и WELL
С начала года, VTR показывает доходность 34.19%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 56.11%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WELL
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WELL в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.76% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5,409.15% | 9,117.70% | 10,528.28% |
WELL Welltower Inc. | 1.81% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и WELL
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WELL
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 6.17%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности