Сравнение VTR с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL).
Доходность
Сравнение доходности VTR и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 6.66% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Фундаментальные показатели
VTR:
$39.43B
WELL:
$141.22B
VTR:
$0.54
WELL:
-$0.64
VTR:
6.58
WELL:
12.70
VTR:
3.15
WELL:
3.35
VTR:
$5.83B
WELL:
$10.77B
VTR:
-$344.22M
WELL:
$3.04B
VTR:
$2.24B
WELL:
$2.28B
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 7.10% против 15.35% соответственно.
VTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.10%
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. WELL — Ранг доходности на риск
VTR
WELL
Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.97 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.53 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.23 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTR и WELL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WELL
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.39% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и WELL
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -63.33% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.61% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -40.78% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -63.33% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.39% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -10.37% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.13% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WELL
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 5.55%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.70% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.86% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 21.26% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 23.50% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 31.82% | +2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности