PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTR с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTR с WELL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или WELL.

Корреляция

Корреляция между VTR и WELL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.73

WELL:

2.38

Коэф-т Сортино

VTR:

2.44

WELL:

3.29

Коэф-т Омега

VTR:

1.34

WELL:

1.43

Коэф-т Кальмара

VTR:

1.77

WELL:

4.12

Коэф-т Мартина

VTR:

7.96

WELL:

12.25

Индекс Язвы

VTR:

5.16%

WELL:

4.37%

Дневная вол-ть

VTR:

22.71%

WELL:

21.25%

Макс. просадка

VTR:

-83.35%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

VTR:

-6.35%

WELL:

-4.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$29.62B

WELL:

$97.26B

EPS

VTR:

$0.33

WELL:

$1.76

Коэффициент P/E

VTR:

198.88

WELL:

84.50

Коэффициент PEG

VTR:

1.77

WELL:

3.32

Коэффициент P/S

VTR:

5.86

WELL:

11.37

Коэффициент P/B

VTR:

2.55

WELL:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$5.08B

WELL:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.86B

WELL:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.94B

WELL:

$2.98B

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.51% против 11.99% соответственно.

VTR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

4.72%

1 год

38.35%

5 лет

19.62%

10 лет

5.51%

WELL

С начала года

19.08%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

10.33%

1 год

49.75%

5 лет

30.84%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и WELL

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности WELL в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.		2.79%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.15%
WELL
Welltower Inc.		1.80%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VTR и WELL

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и WELL

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.36B
2.42B
(VTR) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
42.2%
19.6%
(VTR) Валовая рентабельность
(WELL) Валовая рентабельность
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.37M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 474.83M при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.69M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.27M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.87M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.96M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.