Сравнение VTR с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или WELL.
Основные характеристики
| VTR | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.59% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | -2.15% | 26.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | 10.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.23% | 8.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 8.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 25.78% | 21.77% |
| Макс. просадка | -89.01% | -63.33% |
| Current Drawdown | -29.01% | -0.13% |
Фундаментальные показатели
| VTR | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.43B | $53.97B |
| Прибыль на акцию | -$0.08 | $0.69 |
| Цена/прибыль | 2.28K | 132.35 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.13 |
| Выручка (12 мес.) | $4.50B | $6.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.77B | $2.56B |
Корреляция
Корреляция между VTR и WELL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и WELL
С начала года, VTR показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WELL
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности WELL в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 4.13% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.78% | 5.39% | 6.23% |
WELL Welltower Inc. | 2.60% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и WELL
Максимальная просадка VTR за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WELL
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности