Сравнение VTR с WELL
VTR (Ventas, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VTR returned 6.84%/yr vs 16.01%/yr for WELL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VTR и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 21.05%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 28.71%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.84% против 16.01% соответственно.
VTR
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 21.05%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 12.18%
WELL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 28.71%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 45.25%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 17.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | $386.58M | $323.04M | $357.37M |
WELL Welltower Inc. | $841.88M | $724.56M | $784.64M |
Сравнение доходности по годам VTR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 21.05% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
WELL Welltower Inc. | 28.71% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between VTR and WELL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.75 |
The correlation between VTR and WELL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VTR:
$44.99B
WELL:
$170.96B
VTR:
$0.28
WELL:
$2.17
VTR:
326.52
WELL:
109.16
VTR:
9.34
WELL:
2.42
VTR:
6.91
WELL:
13.37
VTR:
3.11
WELL:
3.74
VTR:
$6.44B
WELL:
$12.66B
VTR:
-$1.51B
WELL:
$2.25B
VTR:
$2.31B
WELL:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. WELL — Ранг доходности на риск
VTR
WELL
Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.34 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 7.99 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTR и WELL
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -63.33% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.61% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -12.99% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -40.78% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -63.33% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.88% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -10.27% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.26% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WELL
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 6.79% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 18.47% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.38% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 23.79% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 32.00% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WELL
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности WELL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.16% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WELL Welltower Inc. | 1.25% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и WELL
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в -655.41M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.25B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в -34.8%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в -191.56M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 656.88M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в -55.91M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and WELL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (9.36%) compared to WELL (6.79%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.84% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор