- ISIN
- US92276F1003
- CUSIP
- 92276F100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 4 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.99B
- Enterprise Value
- $44.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 326.52
- Коэффициент PEG
- 9.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.31B
- Годовой диапазон
- $66.38 - $101.60
- Целевая цена
- $96.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.93%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $323.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTR
Ventas, Inc. (VTR) прибавил 21.1% с начала года. По цене $93 за акцию VTR торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,876.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ventas, Inc. (VTR) показал доход в 21.05% с начала года и 38.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTR составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ventas, Inc.
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 21.05%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 12.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 сент. 1999 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 10.93% | -4.47% | 7.43% | -3.92% | 5.80% | 5.30% | -1.05% | 21.05% | ||||
| 2025 | 2.60% | 14.50% | 0.09% | 1.92% | -8.28% | -1.00% | 6.38% | 1.34% | 3.52% | 5.43% | 9.27% | -3.44% | 35.09% |
| 2024 | -6.92% | -8.84% | 4.03% | 1.70% | 13.50% | 1.99% | 7.14% | 14.09% | 3.25% | 2.84% | -2.17% | -7.37% | 22.24% |
| 2023 | 15.01% | -6.10% | -9.98% | 10.84% | -10.22% | 10.62% | 2.64% | -9.98% | -2.51% | 0.78% | 7.96% | 9.69% | 15.06% |
| 2022 | 3.72% | 1.85% | 15.20% | -10.06% | 2.14% | -8.56% | 4.57% | -11.01% | -15.10% | -2.59% | 18.91% | -2.21% | -8.53% |
| 2021 | -6.06% | 14.83% | 1.67% | 3.97% | -0.02% | 3.78% | 4.69% | -6.42% | -0.51% | -3.33% | -12.09% | 9.91% | 7.73% |
Метрики бенчмарка
Ventas, Inc. has an annualized alpha of 11.83%, beta of 0.91, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.23%) than losses (60.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.83%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 84.23%
- Участие в снижении
- 60.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ventas, Inc. (VTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.50 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.58 | -0.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ventas, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.92 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $2.14 | $3.17 | $3.16 | $3.12 | $2.97 | $11.55 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ventas, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ventas, Inc. дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ventas, Inc. коэффициент выплат составляет 666.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ventas, Inc. показал максимальную просадку в 83.84%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.
Текущая просадка Ventas, Inc. составляет 7.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.84%март 2000 г. | 1y 10mo | 2y 4d | 3y 10moмай 1998 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-76.92%март 2020 г. | 5mo 13d | 4y 5mo | 4y 10moокт. 2019 г. - авг. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-64.16%дек. 2008 г. | 2mo 10d | 1y 3mo | 1y 5moсент. 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.07%апр. 2018 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 10moавг. 2016 г. - июнь 2019 г. | — |
-32.37%июль 2007 г. | 5mo 19d | 4mo 12d | 10mo 1dфевр. 2007 г. - дек. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| VTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -56.78% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -9.10% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -18.90% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -25.43% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -33.92% | -43.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -0.17% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -10.69% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.14% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ventas, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ventas, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у VTR коэффициент P/E составляет 326.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VTR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у VTR коэффициент PEG составляет 9.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у VTR коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у VTR коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTR
Добавьте Ventas, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTR