Ventas, Inc. (VTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc. (VTR) прибавил 2.8% с начала года. По цене $79 за акцию VTR торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,650.

Ventas, Inc. (VTR) показал доход в 2.80% с начала года и 28.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTR составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 сент. 1999 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.

Ventas, Inc. has an annualized alpha of 11.35%, beta of 0.92, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1998.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.85%) than losses (63.41%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

VTR имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ventas, Inc. (VTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ventas, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ventas, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ventas, Inc. показал максимальную просадку в 83.38%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Ventas, Inc. составляет 12.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ventas, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Ventas, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.