Сравнение STEN с BAPR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. STEN is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.81% | 2.19% |
Correlation
The correlation between STEN and BAPR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BAPR — Ранг доходности на риск
STEN
BAPR
Сравнение STEN c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.84 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и BAPR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -23.91% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.23% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.59% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 5.64% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 11.49% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 13.12% | -3.88% |
Сравнение комиссий STEN и BAPR
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BAPR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STEN and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BAPR.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор