Сравнение STEN с APXM
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности STEN и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.11%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 1.19% |
Correlation
The correlation between STEN and APXM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. APXM — Ранг доходности на риск
STEN
APXM
Сравнение STEN c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 5.70 | -4.03 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и APXM
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -0.40% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.03% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 1.01% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 1.20% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 1.20% | +8.04% |
Сравнение комиссий STEN и APXM
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и APXM
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and APXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for APXM.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор