Сравнение SSSFX с PRGFX

С начала года, SSSFX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у PRGFX с доходностью 34.16%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: -0.25% против 8.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PRGFX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SSSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.