Сравнение SSSFX с PRGFX

С начала года, SSSFX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у PRGFX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: -0.93% против 6.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSSFX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PRGFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSFX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SSSFX, ни PRGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SSSFX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для SouthernSun Small Cap (SSSFX) составляет 4.68%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.