Сравнение PRGFX с RGAGX

С начала года, PRGFX показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRGFX имеют среднегодовую доходность 5.91%, а акции RGAGX немного отстают с 5.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 8.13% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.