Сравнение PRGFX с FXAIX

С начала года, PRGFX показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции PRGFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 11.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -57.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.