PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с PLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

SQY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SQY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQY и PLTY

2026 (YTD)20252024
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%19.02%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.87%78.06%49.98%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.

SQY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.83%
1 год
46.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с GDXYSQY с BITOSQY с NVDYSQY с CONYSQY с SPYSQY с TSLY
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий SQY и PLTY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SQY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг доходности на риск SQY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQYPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.01

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.47

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.38

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.43

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.01

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.45

-1.37

Корреляция

Корреляция между SQY и PLTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и PLTY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что меньше доходности PLTY в 119.26%

TTM202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		119.26%112.44%7.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQY и PLTY

Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SQYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-36.61%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-34.41%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-24.43%

-20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-11.11%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

13.81%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и PLTY

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеют волатильность 11.70% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

11.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

32.35%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

46.34%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

53.54%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

53.54%

-10.78%