Сравнение SPYGX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYGX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -23.88% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 61.87% | 34.27% | 7.19% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.18%.
SPYGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.88%
- 6 месяцев
- -24.69%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
AIVSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYGX и AIVSX
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
SPYGX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
SPYGX
AIVSX
Сравнение SPYGX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.06 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.62 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.77 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 7.25 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.06 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.79 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPYGX и AIVSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и AIVSX
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.09% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и AIVSX
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYGX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -50.90% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -10.08% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -24.31% | -35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -6.67% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -5.93% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 2.62% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и AIVSX
Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYGX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.75% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 9.95% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 17.57% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 15.96% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 16.55% | +12.63% |