PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

SPUC и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и TEXN

2026 (YTD)2025
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%17.05%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий SPUC и TEXN

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.89

-1.24

Корреляция

Корреляция между SPUC и TEXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и TEXN

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и TEXN

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-6.34%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.37%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-1.27%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

14.82%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

14.82%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

14.82%

+6.89%