Сравнение SPUC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SPUC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или GDE.
Корреляция
Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и GDE
Основные характеристики
SPUC:
-0.20
GDE:
1.25
SPUC:
-0.10
GDE:
1.80
SPUC:
0.99
GDE:
1.25
SPUC:
-0.21
GDE:
2.01
SPUC:
-0.66
GDE:
8.03
SPUC:
8.27%
GDE:
4.12%
SPUC:
27.24%
GDE:
26.58%
SPUC:
-29.20%
GDE:
-32.01%
SPUC:
-25.00%
GDE:
-4.11%
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 9.54%.
SPUC
-16.88%
-12.59%
-20.67%
-3.94%
N/A
N/A
GDE
9.54%
-0.07%
6.88%
35.36%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и GDE
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUC и GDE
SPUC
GDE
Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и GDE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GDE в 6.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.07% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.51% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и GDE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и GDE
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 17.48% и 17.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.