Сравнение SPUC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SPUC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или GDE.
Корреляция
Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и GDE
Основные характеристики
SPUC:
1.47
GDE:
2.38
SPUC:
1.97
GDE:
2.90
SPUC:
1.26
GDE:
1.39
SPUC:
2.17
GDE:
4.59
SPUC:
6.39
GDE:
15.61
SPUC:
4.94%
GDE:
3.15%
SPUC:
21.49%
GDE:
20.71%
SPUC:
-29.20%
GDE:
-32.01%
SPUC:
-5.55%
GDE:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 31.24%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 46.88%.
SPUC
31.24%
-3.24%
6.18%
31.59%
N/A
N/A
GDE
46.88%
-2.93%
18.97%
49.18%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и GDE
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и GDE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GDE в 6.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.90% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.70% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и GDE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и GDE
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.