Сравнение SPMO с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPMO и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SPUC.
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPUC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPUC
Основные характеристики
SPMO:
1.52
SPUC:
0.59
SPMO:
2.07
SPUC:
0.91
SPMO:
1.27
SPUC:
1.12
SPMO:
2.13
SPUC:
0.88
SPMO:
8.40
SPUC:
2.24
SPMO:
3.34%
SPUC:
5.72%
SPMO:
18.37%
SPUC:
21.57%
SPMO:
-30.95%
SPUC:
-29.20%
SPMO:
-5.42%
SPUC:
-10.16%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью -0.43%.
SPMO
2.79%
-2.38%
9.73%
24.74%
19.65%
N/A
SPUC
-0.43%
-5.02%
-1.20%
9.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPUC
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMO и SPUC
SPMO
SPUC
Сравнение SPMO c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPUC
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPUC в 0.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.47% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.94% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPUC
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPUC
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеют волатильность 5.01% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.