Сравнение SPMO с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPMO и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SPUC.
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPUC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPUC
Основные характеристики
SPMO:
2.72
SPUC:
1.37
SPMO:
3.54
SPUC:
1.85
SPMO:
1.48
SPUC:
1.25
SPMO:
3.76
SPUC:
2.01
SPMO:
15.40
SPUC:
5.96
SPMO:
3.21%
SPUC:
4.91%
SPMO:
18.17%
SPUC:
21.39%
SPMO:
-30.95%
SPUC:
-29.20%
SPMO:
-3.16%
SPUC:
-8.75%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 26.80%.
SPMO
46.40%
0.06%
9.58%
47.42%
19.45%
N/A
SPUC
26.80%
-5.78%
2.38%
27.13%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPUC
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPUC
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPUC в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.04% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPUC
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPUC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.12%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.