Сравнение SPUC с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
SPUC и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SPD.
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPD
Основные характеристики
SPUC:
-0.20
SPD:
0.44
SPUC:
-0.10
SPD:
0.96
SPUC:
0.99
SPD:
1.13
SPUC:
-0.21
SPD:
0.67
SPUC:
-0.66
SPD:
2.46
SPUC:
8.27%
SPD:
4.11%
SPUC:
27.24%
SPD:
23.16%
SPUC:
-29.20%
SPD:
-27.38%
SPUC:
-25.00%
SPD:
-6.14%
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью -1.31%.
SPUC
-16.88%
-12.59%
-20.67%
-3.94%
N/A
N/A
SPD
-1.31%
4.28%
-2.30%
11.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPD
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUC и SPD
SPUC
SPD
Сравнение SPUC c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPD
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPD в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.07% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 1.14% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPD
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPD
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 17.48%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.