Сравнение SPUC с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
SPUC и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SPD.
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPD
Основные характеристики
SPUC:
1.47
SPD:
1.91
SPUC:
1.97
SPD:
2.57
SPUC:
1.26
SPD:
1.35
SPUC:
2.17
SPD:
1.82
SPUC:
6.39
SPD:
11.14
SPUC:
4.94%
SPD:
1.99%
SPUC:
21.49%
SPD:
11.63%
SPUC:
-29.20%
SPD:
-27.38%
SPUC:
-5.55%
SPD:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 31.24%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 21.92%.
SPUC
31.24%
-3.24%
6.18%
31.59%
N/A
N/A
SPD
21.92%
0.58%
7.45%
22.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPD
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPD
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPD в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.90% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.39% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPD
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPD
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.