Сравнение SPTE с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
SPTE и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTE или SPWO.
Корреляция
Корреляция между SPTE и SPWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и SPWO
Основные характеристики
SPTE:
1.50
SPWO:
0.76
SPTE:
2.06
SPWO:
1.16
SPTE:
1.27
SPWO:
1.14
SPTE:
2.03
SPWO:
1.23
SPTE:
6.53
SPWO:
3.75
SPTE:
5.64%
SPWO:
3.25%
SPTE:
24.59%
SPWO:
16.14%
SPTE:
-18.14%
SPWO:
-9.89%
SPTE:
-0.86%
SPWO:
-6.22%
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 36.43%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 10.98%.
SPTE
36.43%
4.79%
8.53%
37.20%
N/A
N/A
SPWO
10.98%
-0.15%
1.14%
12.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и SPWO
И SPTE, и SPWO имеют комиссию равную 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTE c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и SPWO
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPWO в 1.12%
| TTM | |
|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.24% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и SPWO
Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки SPWO в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и SPWO
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеют волатильность 4.87% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.