Сравнение SPTE с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
SPTE и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTE или SPWO.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и SPWO
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 10.99%.
SPTE
29.98%
-1.43%
9.39%
N/A
N/A
N/A
SPWO
10.99%
-5.74%
0.49%
N/A
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPTE | SPWO | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 24.78% | 16.24% |
| Макс. просадка | -18.15% | -9.89% |
| Текущая просадка | -4.79% | -6.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и SPWO
И SPTE, и SPWO имеют комиссию равную 0.55%.
Корреляция
Корреляция между SPTE и SPWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTE c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и SPWO
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPWO в 1.00%
| TTM | |
|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.23% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и SPWO
Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки SPWO в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и SPWO
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.