Сравнение SPIT с BBUS
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 10.60% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SPIT and BBUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
SPIT
BBUS
Сравнение SPIT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.84 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и BBUS
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -35.35% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.74% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.46% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 11.87% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.03% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 19.59% | +6.76% |
Сравнение комиссий SPIT и BBUS
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и BBUS
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности BBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and BBUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.98% for BBUS.
They also come from different issuers: F/m Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор