Сравнение SOXY с MLPI
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.00%.
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.53M | $22.34M | $19.68M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам SOXY и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 6.03% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SOXY and MLPI is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SOXY
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXY c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и MLPI
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -5.94% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -5.94% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.69% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 13.40% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 13.40% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 13.40% | +26.18% |
Сравнение комиссий SOXY и MLPI
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и MLPI
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности MLPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and MLPI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 8.87% for MLPI.
SOXY is categorized as Derivative Income, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор