Сравнение SOXY с MLPI
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
SOXY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.29%
- С начала года
- 88.08%
- 6 месяцев
- 88.02%
- 1 год
- 149.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 88.08% | 3.60% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between SOXY and MLPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SOXY
MLPI
Сравнение SOXY c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 3.69 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и MLPI
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -5.38% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.92% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.28% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 13.05% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 13.05% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 13.05% | +21.48% |
Сравнение комиссий SOXY и MLPI
SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и MLPI
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.36% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and MLPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.
SOXY has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.99% for MLPI.
SOXY is categorized as Derivative Income, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор