Сравнение MLPI с XLE
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while XLE is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам MLPI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 2.18% |
Correlation
The correlation between MLPI and XLE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. XLE — Ранг доходности на риск
MLPI
XLE
Сравнение MLPI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.31 | +3.18 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и XLE
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -71.26% | +65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.15% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -17.98% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 20.53% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 26.02% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 29.59% | -16.54% |
Сравнение комиссий MLPI и XLE
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и XLE
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and XLE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.54% for XLE.
They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор