PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPI с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

MLPI и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPI и XLE

2026 (YTD)2025
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, MLPI показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTGMLPI с BCI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий MLPI и XLE

MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

MLPI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPI
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPIXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.48

0.32

+7.17

Корреляция

Корреляция между MLPI и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPI и XLE

Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MLPI и XLE

Максимальная просадка MLPI за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-71.26%

+68.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.08%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-18.05%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MLPI и XLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

24.93%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

26.06%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

29.48%

-18.36%