Сравнение MLPI с VOLT
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
VOLT Tema Electrification ETF | 40.29% | 2.14% |
Correlation
The correlation between MLPI and VOLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. VOLT — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение MLPI c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и VOLT
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -23.40% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.50% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -5.14% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 21.75% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 24.55% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 24.55% | -11.50% |
Сравнение комиссий MLPI и VOLT
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и VOLT
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and VOLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.32% for VOLT.
MLPI is categorized as MLPs, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: NEOS and Tema. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор