Сравнение SOXL с TERG
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while TERG is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 501.02%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 307.47%.
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 8.16% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SOXL and TERG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. TERG — Ранг доходности на риск
SOXL
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TERG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -49.52% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | 0.00% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.94% | -14.48% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.70% | 147.05% | -30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.41% | 147.05% | -36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.63% | 147.05% | -46.42% |
Сравнение комиссий SOXL и TERG
И SOXL, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TERG
Ни SOXL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and TERG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор