Сравнение SOFI с VST
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 1.11% |
Correlation
The correlation between SOFI and VST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$0.44
VST:
$8.60
SOFI:
37.35
VST:
17.20
SOFI:
4.55
VST:
2.19
SOFI:
$4.73B
VST:
$17.20B
SOFI:
$3.39B
VST:
$1.12B
SOFI:
$1.40B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. VST — Ранг доходности на риск
SOFI
VST
Сравнение SOFI c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.38 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.70 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и VST
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -53.32% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -38.01% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -48.80% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -48.80% | -32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -31.89% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -13.72% | -37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 20.73% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и VST
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 15.14% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 37.96% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 48.75% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 47.97% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 42.22% | +29.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и VST
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и VST
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and VST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs VST's -53.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор