Сравнение SOFI с OKLO
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SOFI returned 2.51%/yr vs 37.43%/yr for OKLO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -28.88%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -31.34%.
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -6.67% |
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SOFI and OKLO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, SOFI and OKLO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.88B
OKLO:
$8.57B
SOFI:
$0.43
OKLO:
-$0.83
SOFI:
2.37
OKLO:
3.18
SOFI:
$4.73B
OKLO:
$0.00
SOFI:
$3.39B
OKLO:
-$149.00K
SOFI:
$1.40B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SOFI
OKLO
Сравнение SOFI c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.12 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.18 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и OKLO
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -73.83% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -73.83% | +20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -73.83% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -73.83% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.19% | -71.71% | +29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -18.82% | -32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | 48.94% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и OKLO
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 13.02%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 19.43% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 65.65% | -28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 101.21% | -45.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 85.70% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.64% | 85.64% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и OKLO
Ни SOFI, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOFI and OKLO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор