Сравнение SMUP с MSTU
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -52.47%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -90.04% |
Correlation
The correlation between SMUP and MSTU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. MSTU — Ранг доходности на риск
SMUP
MSTU
Сравнение SMUP c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.40 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и MSTU
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -98.58% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -98.46% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -72.00% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 138.43% | +64.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 168.89% | +34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 168.89% | +34.38% |
Сравнение комиссий SMUP и MSTU
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и MSTU
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and MSTU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for MSTU.
Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор