Сравнение SMUP с MSFX
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -53.86%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
SMUP
- 1 день
- -23.36%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -53.86%
- 6 месяцев
- -78.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -53.86% | -95.72% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | -18.05% |
Correlation
The correlation between SMUP and MSFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. MSFX — Ранг доходности на риск
SMUP
MSFX
Сравнение SMUP c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.17 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и MSFX
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -60.86% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.03% | -45.75% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -21.24% | -57.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.68% | 50.40% | +153.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.68% | 49.33% | +154.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.68% | 49.33% | +154.35% |
Сравнение комиссий SMUP и MSFX
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и MSFX
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 48.96%, что больше доходности MSFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 48.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and MSFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 48.96%, compared with 7.45% for MSFX.
Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор