Сравнение SMIG с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
SMIG и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или FMDE.
Корреляция
Корреляция между SMIG и FMDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и FMDE
Основные характеристики
SMIG:
1.49
FMDE:
1.76
SMIG:
2.19
FMDE:
2.43
SMIG:
1.27
FMDE:
1.31
SMIG:
2.21
FMDE:
3.39
SMIG:
8.86
FMDE:
9.29
SMIG:
2.26%
FMDE:
2.55%
SMIG:
13.39%
FMDE:
13.48%
SMIG:
-19.65%
FMDE:
-6.99%
SMIG:
-7.34%
FMDE:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 23.98%.
SMIG
19.08%
-6.23%
12.63%
19.99%
N/A
N/A
FMDE
23.98%
-4.07%
13.99%
23.68%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и FMDE
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIG c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и FMDE
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FMDE в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.70% | 1.91% | 2.01% | 0.50% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и FMDE
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки FMDE в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FMDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и FMDE
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.