Сравнение SMIG с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
SMIG и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или FMDE.
Корреляция
Корреляция между SMIG и FMDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и FMDE
Основные характеристики
SMIG:
1.56
FMDE:
1.97
SMIG:
2.31
FMDE:
2.71
SMIG:
1.27
FMDE:
1.34
SMIG:
2.12
FMDE:
3.72
SMIG:
6.45
FMDE:
9.19
SMIG:
3.25%
FMDE:
2.90%
SMIG:
13.44%
FMDE:
13.55%
SMIG:
-19.65%
FMDE:
-7.16%
SMIG:
-6.68%
FMDE:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 5.02%.
SMIG
1.96%
1.89%
8.47%
20.65%
N/A
N/A
FMDE
5.02%
4.42%
17.74%
24.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и FMDE
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMIG и FMDE
SMIG
FMDE
Сравнение SMIG c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и FMDE
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FMDE в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.71% | 1.75% | 1.91% | 2.01% | 0.50% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.06% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и FMDE
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки FMDE в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и FMDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и FMDE
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SMIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.