Сравнение SMIG с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
SMIG и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или SMMD.
Корреляция
Корреляция между SMIG и SMMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и SMMD
Основные характеристики
SMIG:
1.56
SMMD:
1.01
SMIG:
2.31
SMMD:
1.49
SMIG:
1.27
SMMD:
1.18
SMIG:
2.12
SMMD:
1.61
SMIG:
6.45
SMMD:
4.55
SMIG:
3.25%
SMMD:
3.86%
SMIG:
13.44%
SMMD:
17.35%
SMIG:
-19.65%
SMMD:
-41.06%
SMIG:
-6.68%
SMMD:
-5.30%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 2.76%.
SMIG
1.96%
1.89%
8.47%
20.65%
N/A
N/A
SMMD
2.76%
2.25%
11.41%
15.87%
9.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и SMMD
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMIG и SMMD
SMIG
SMMD
Сравнение SMIG c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и SMMD
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SMMD в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.71% | 1.75% | 1.91% | 2.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и SMMD
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и SMMD
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.95%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.