Сравнение SMIG с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
SMIG и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или SMMD.
Корреляция
Корреляция между SMIG и SMMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и SMMD
Основные характеристики
SMIG:
1.49
SMMD:
0.76
SMIG:
2.19
SMMD:
1.16
SMIG:
1.27
SMMD:
1.14
SMIG:
2.21
SMMD:
1.00
SMIG:
8.86
SMMD:
3.84
SMIG:
2.26%
SMMD:
3.47%
SMIG:
13.39%
SMMD:
17.45%
SMIG:
-19.65%
SMMD:
-41.06%
SMIG:
-7.34%
SMMD:
-6.57%
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 13.42%.
SMIG
19.08%
-6.23%
12.63%
19.99%
N/A
N/A
SMMD
13.42%
-5.22%
11.72%
13.33%
9.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и SMMD
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIG c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и SMMD
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SMMD в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.70% | 1.91% | 2.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и SMMD
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и SMMD
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.03%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.