PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

SMAX и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и AIOO

2026 (YTD)2025
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%4.53%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJUNAIOO с ZJUL

Сравнение комиссий SMAX и AIOO

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.

AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

SMAX vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между SMAX и AIOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и AIOO

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и AIOO

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-0.74%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.52%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.19%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.98%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

1.98%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

1.98%

+1.82%