Сравнение AIOO с ZJUL
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for ZJUL.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ZJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у ZJUL с доходностью 2.58%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и ZJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.58% | 2.96% |
Correlation
The correlation between AIOO and ZJUL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. ZJUL — Ранг доходности на риск
AIOO
ZJUL
Сравнение AIOO c ZJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.60 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ZJUL
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ZJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -5.51% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.47% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ZJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.61% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.64% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.64% | -2.66% |
Сравнение комиссий AIOO и ZJUL
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ZJUL
Ни AIOO, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and ZJUL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.
AIOO and ZJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for ZJUL.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и ZJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор