Сравнение SLTY с FYC
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. SLTY is actively managed, while FYC is passively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.71%/yr for FYC.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и FYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 20.01%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам SLTY и FYC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 20.01% | 15.47% |
Correlation
The correlation between SLTY and FYC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. FYC — Ранг доходности на риск
SLTY
FYC
Сравнение SLTY c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.54 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и FYC
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и FYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -47.85% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -1.83% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -9.66% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и FYC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.03% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.62% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 24.57% | -6.15% |
Сравнение комиссий SLTY и FYC
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и FYC
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности FYC в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.07% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and FYC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 0.07% for FYC.
SLTY is categorized as Derivative Income, while FYC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.71% for FYC.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и FYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор