Сравнение SKWD с PLMR
SKWD (Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, SKWD returned 29.13%/yr vs 25.51%/yr for PLMR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKWD и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKWD показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -11.76%.
SKWD
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- -25.69%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKWD и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock | 6.42% | 1.13% | 49.17% | 79.26% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -11.76% | 27.63% | 90.25% | 7.77% |
Correlation
The correlation between SKWD and PLMR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between SKWD and PLMR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKWD:
$5.66
PLMR:
$7.18
SKWD:
9.61
PLMR:
16.56
SKWD:
0.22
PLMR:
0.38
SKWD:
1.09
PLMR:
3.34
SKWD:
$1.56B
PLMR:
$977.99M
SKWD:
$523.39M
PLMR:
$401.29M
SKWD:
$170.03M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKWD vs. PLMR — Ранг доходности на риск
SKWD
PLMR
Сравнение SKWD c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKWD | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.75 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.23 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKWD и PLMR
Максимальная просадка SKWD за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKWD и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -62.86% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.60% | -34.25% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -42.27% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -32.31% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -28.84% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 23.64% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKWD и PLMR
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеют волатильность 11.25% и 11.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKWD | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 11.50% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 23.60% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 36.69% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 42.66% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 47.84% | -13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKWD и PLMR
Ни SKWD, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKWD и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKWD и PLMR
SKWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SKWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 49.73M при выручке в 475.87M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SKWD and PLMR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.50%) compared to SKWD (11.25%). In terms of maximum drawdown, SKWD dropped -36.52% vs PLMR's -62.86%.
SKWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKWD и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор