Сравнение SHOC с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Uranium ETF (URA).
SHOC и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 5.01% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
SHOC
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 81.91%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и URA
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
SHOC vs. URA — Ранг доходности на риск
SHOC
URA
Сравнение SHOC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.48 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.97 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 4.21 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 10.13 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.06 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и URA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и URA
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и URA
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -93.54% | +56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -28.43% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -45.04% | +35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -75.40% | +67.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.82% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и URA
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 11.97%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.31% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 38.54% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 49.21% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 43.00% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 37.23% | -2.17% |