Сравнение SHOC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SHOC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SHOC и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SOXX
Основные характеристики
SHOC:
0.58
SOXX:
0.43
SHOC:
0.98
SOXX:
0.80
SHOC:
1.12
SOXX:
1.10
SHOC:
0.79
SOXX:
0.59
SHOC:
1.69
SOXX:
1.21
SHOC:
11.95%
SOXX:
12.16%
SHOC:
35.10%
SOXX:
34.46%
SHOC:
-25.71%
SOXX:
-70.21%
SHOC:
-9.45%
SOXX:
-12.78%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOC показывает доходность 7.29%, а SOXX немного ниже – 7.03%.
SHOC
7.29%
3.45%
6.61%
22.83%
N/A
N/A
SOXX
7.03%
3.18%
0.96%
16.48%
23.70%
24.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и SOXX
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHOC и SOXX
SHOC
SOXX
Сравнение SHOC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SOXX
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SOXX в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.33% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SOXX
Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SOXX
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.