Сравнение SHOC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SHOC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SHOC и SOXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и SOXX
Основные характеристики
SHOC:
0.06
SOXX:
-0.06
SHOC:
0.33
SOXX:
0.16
SHOC:
1.04
SOXX:
1.02
SHOC:
0.08
SOXX:
-0.08
SHOC:
0.17
SOXX:
-0.15
SHOC:
12.74%
SOXX:
13.28%
SHOC:
36.48%
SOXX:
35.58%
SHOC:
-25.71%
SOXX:
-70.21%
SHOC:
-19.19%
SOXX:
-21.14%
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -3.23%.
SHOC
-4.26%
-2.98%
-5.73%
-3.06%
N/A
N/A
SOXX
-3.23%
-4.67%
-9.42%
-7.40%
22.32%
21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и SOXX
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHOC и SOXX
SHOC
SOXX
Сравнение SHOC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и SOXX
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.37% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и SOXX
Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и SOXX
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.