PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и AIPO

2026 (YTD)2025
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%5.42%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between SHLD and AIPO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SHLD и AIPO

Секторы
SHLD
AIPO

Промышленность

87.8%
54.2%

Технологии

12.2%
19.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

13.5%

Промышленность

SHLD
87.8%
AIPO
54.2%

Технологии

SHLD
12.2%
AIPO
19.8%

Сырьевые материалы

SHLD

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

AIPO

-

Энергетика

SHLD

-

AIPO
6.0%

Финансовые услуги

SHLD

-

AIPO
4.8%

Здравоохранение

SHLD

-

AIPO

-

Недвижимость

SHLD

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

SHLD

-

AIPO
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

SHLD vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

—

—

SHLD vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и AIPO

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-17.31%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-4.23%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.48%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

35.27%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

35.27%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

35.27%

-13.99%

Сравнение комиссий SHLD и AIPO

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и AIPO

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and AIPO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.01% for AIPO.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while AIPO is Building & Construction. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор