Сравнение SGRT с AIS
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 27.57% |
Correlation
The correlation between SGRT and AIS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. AIS — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение SGRT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и AIS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -32.78% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -23.93% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.78% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 45.26% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 42.83% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 42.83% | -5.78% |
Сравнение комиссий SGRT и AIS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и AIS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and AIS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AIS.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор