Сравнение SGDLX с BGEIX

С начала года, SGDLX показывает доходность 35.11%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 46.82%. За последние 10 лет акции SGDLX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -80.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и BGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 13.32%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.