Сравнение SCAP с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
SCAP и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCAP или VTWO.
Корреляция
Корреляция между SCAP и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCAP и VTWO
Основные характеристики
SCAP:
1.26
VTWO:
0.90
SCAP:
1.81
VTWO:
1.37
SCAP:
1.23
VTWO:
1.17
SCAP:
2.25
VTWO:
1.05
SCAP:
6.06
VTWO:
4.20
SCAP:
3.69%
VTWO:
4.36%
SCAP:
17.83%
VTWO:
20.48%
SCAP:
-9.92%
VTWO:
-41.19%
SCAP:
-4.79%
VTWO:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 2.32%.
SCAP
3.38%
3.24%
10.91%
20.51%
N/A
N/A
VTWO
2.32%
1.93%
10.29%
16.76%
8.09%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и VTWO
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCAP и VTWO
SCAP
VTWO
Сравнение SCAP c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и VTWO
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности VTWO в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 6.74% | 6.89% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и VTWO
Максимальная просадка SCAP за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и VTWO
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.