Сравнение VTWO с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VTWO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или VB.
Корреляция
Корреляция между VTWO и VB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VB
Основные характеристики
VTWO:
-0.01
VB:
0.12
VTWO:
0.16
VB:
0.33
VTWO:
1.02
VB:
1.04
VTWO:
-0.01
VB:
0.10
VTWO:
-0.03
VB:
0.33
VTWO:
9.17%
VB:
7.91%
VTWO:
24.14%
VB:
22.42%
VTWO:
-41.19%
VB:
-59.57%
VTWO:
-18.35%
VB:
-15.56%
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.71% соответственно.
VTWO
-10.70%
8.68%
-11.75%
-2.47%
10.71%
6.36%
VB
-8.41%
9.15%
-8.28%
0.29%
12.54%
7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VB
VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTWO и VB
VTWO
VB
Сравнение VTWO c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VB
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VB в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.45% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.54% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VB
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VB
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 11.44% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.