Сравнение RSHO с UGA
RSHO (Tema American Reshoring ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. RSHO is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 30.96%/yr vs 19.22%/yr for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RSHO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.26%
- 1 год
- 61.78%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам RSHO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 19.23% | 17.28% | 28.90% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 5.09% |
Correlation
The correlation between RSHO and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between RSHO and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSHO vs. UGA — Ранг доходности на риск
RSHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение RSHO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSHO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.47 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 10.69 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSHO и UGA
Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSHO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -86.59% | +59.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -20.32% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -26.68% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.02% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -36.69% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 6.59% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSHO и UGA
Tema American Reshoring ETF (RSHO) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.26% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSHO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 8.84% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 30.92% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 34.74% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 34.52% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 37.24% | -14.42% |
Сравнение комиссий RSHO и UGA
И RSHO, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSHO и UGA
Ни RSHO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSHO and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.26%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, RSHO leads with 30.96% vs 19.22% for UGA. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 30.96% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSHO and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
RSHO has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for UGA.
RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tema and Concierge Technologies.
RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSHO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор